Когда обращений немного, это кажется мелочью. Но со временем часть писем теряется, контакты приходится перепроверять, а заявки не всегда вовремя попадают к ответственному сотруднику.
Интеграция сайта с CRM убирает ручной перенос данных. Клиент отправляет форму, а информация автоматически появляется в системе, где менеджеры уже работают с обращениями.
При этом мы не внедряем CRM с нуля, не настраиваем весь отдел продаж и не продаём лицензии. ВебШаг подключает сайт к уже работающей системе.
Такие задачи относятся к автоматизации бизнес-процессов. Если речь об обмене товарами, ценами и заказами с учётной системой, это отдельная задача — интеграция 1С с сайтом.
1Зачем связывать сайт с CRM
Обычно интеграция нужна, когда заявки приходят через сайт, а менеджеры работают с ними в CRM.
Без автоматического обмена возникают знакомые проблемы:
- обращения приходят на общую почту и теряются среди других писем;
- менеджеры вручную создают карточки клиентов;
- при переносе данных появляются ошибки;
- не всегда понятно, с какой страницы пришла заявка;
- сотрудник может не заметить новое обращение;
- одинаковые данные приходится вводить несколько раз.
После интеграции процесс становится проще:
Клиент отправил заявку → сайт передал данные → в CRM появилась карточка → менеджер получил уведомление.
Например, посетитель заполняет форму заказа расчёта. Система передаёт в CRM его имя, телефон, выбранную услугу и сообщение.
Менеджеру не нужно открывать почту и переносить информацию. Он сразу видит обращение в привычной системе.
Интеграция не исправляет проблемы с обработкой заявок внутри компании. Если менеджеры не меняют статусы, забывают перезвонить или не соблюдают правила работы со сделками, подключение сайта этого не решит. Оно автоматизирует передачу данных, а не управление отделом продаж.
2Интеграция — не внедрение CRM
Эти задачи часто путают, хотя объём работ у них совершенно разный.
| Задача | Что происходит |
|---|---|
| Интеграция сайта с CRM | Заявки с сайта автоматически передаются в существующую CRM |
| Внедрение CRM | Выбор и настройка системы, воронок, ролей, прав доступа и рабочих процессов |
| Интеграция с 1С | Обмен товарами, ценами, остатками, заказами и другими учётными данными |
| Личный кабинет | Клиент самостоятельно работает со своими заказами, документами и статусами |
ВебШаг занимается первым вариантом — передачей данных между сайтом и CRM.
Например, у компании уже используется Битрикс24, amoCRM или другая система. Менеджеры в ней работают, воронки настроены, но заявки с сайта до сих пор поступают на почту.
В таком случае менять CRM не нужно. Достаточно настроить передачу обращений.
Мы не внедряем Битрикс24 под ключ, не продаём лицензии и не занимаемся обучением отдела продаж. Эти задачи остаются за специалистом или подрядчиком, который отвечает за CRM.
А если CRM вообще нет?
Необязательно внедрять её только ради приёма заявок с сайта.
Обращения можно отправлять:
- на электронную почту;
- в рабочий чат;
- ответственному сотруднику через мессенджер.
Для небольшого количества заявок этого может быть достаточно.
Если позже компания внедрит CRM, передачу данных можно будет настроить уже в новую систему.
Главное — чтобы обращения попадали туда, где сотрудники действительно их обрабатывают.
3Какие данные передаются с сайта
Для первой интеграции обычно достаточно информации, которую клиент оставляет в форме.
Например:
- имя;
- телефон или email;
- выбранная услуга;
- текст обращения;
- страница, с которой отправлена заявка;
- источник перехода, если сайт собирает эти данные.
На основании полученной информации CRM создаёт новую карточку обращения.
Дальше менеджер работает с ней привычным способом: связывается с клиентом, уточняет задачу, меняет статус и ведёт сделку.
При этом состав передаваемых полей нужно согласовать заранее.
Например, на сайте есть поле «Тип услуги», а в CRM — соответствующий список направлений. Нужно определить, как значения будут сопоставляться между собой.
Также стоит проверить, что произойдёт, если CRM временно недоступна или вернёт ошибку. Неудачная передача не должна оставаться незамеченной.
Можно ли передавать заявки не только из форм?
Да. Источником обращения может быть и чат на сайте, и Telegram-бот.
Например, бот задаёт клиенту несколько вопросов, собирает контакт и передаёт полученные данные в CRM.
Но подключение каждого нового источника требует отдельной оценки.
А можно передавать статусы обратно на сайт?
Можно, но это уже другая задача.
Например:
Менеджер изменил статус в CRM → информация обновилась на сайте.
Такой двусторонний обмен сложнее обычной передачи заявки. Нужно определить, какие статусы передаются, кому доступны данные и как происходит обновление.
Поэтому разумнее начать с одного направления: сайт → CRM.
Когда этот обмен работает правильно, можно обсуждать дополнительные функции.
4Сколько стоит интеграция сайта с CRM
Один контур передачи заявок с сайта в уже работающую CRM у ВебШаг начинается от 80 000 ₽: сайт получает обращение и создаёт карточку в CRM. Несколько форм, распределение между сотрудниками и обратная синхронизация статусов считаются отдельно. Лицензии CRM и её внедрение в эту сумму не входят. Точная смета — после брифа.
В базовую задачу не следует автоматически включать все формы сайта, сложные правила распределения и обратную синхронизацию.
Отдельной оценки требуют:
- подключение нескольких форм или источников;
- распределение заявок между сотрудниками;
- выбор воронки по типу обращения;
- проверка и обработка дублирующихся контактов;
- передача статусов из CRM обратно на сайт;
- дополнительные действия после создания заявки.
На итоговую стоимость также влияет сама CRM: есть ли у неё подходящий API, доступны ли необходимые методы и кто предоставляет права для подключения.
Например, если у компании уже есть работающая CRM с доступным API, задача обычно понятнее, чем в ситуации, когда доступами управляет другой подрядчик, а нужные возможности системы ещё предстоит проверить.
Подробнее о подобных связках — в статье «Автоматизация бизнес-процессов: с чего начать».
5Что подготовить перед разработкой
Для предварительной оценки не нужно писать большое техническое задание.
Достаточно ответить на несколько вопросов.
1. Какая CRM уже используется?
Битрикс24, amoCRM или другая система?
Нужно понимать, куда передавать данные и какие возможности подключения доступны.
Если CRM пока нет, можно рассмотреть отправку обращений на почту или в рабочий чат.
2. Откуда приходят заявки?
С одной формы обратной связи, нескольких страниц, чата или бота?
Лучше сначала выбрать основной источник, а остальные подключать по мере необходимости.
3. Какие данные нужно передавать?
Например:
Имя → Телефон → Услуга → Комментарий → Источник.
Необязательно передавать десятки полей, если менеджеру для первого разговора достаточно нескольких.
4. Кто должен получать обращение?
В CRM уже может быть настроена общая очередь или назначен ответственный сотрудник.
Если требуется распределение по регионам, услугам или менеджерам, это нужно обсуждать отдельно.
5. Кто проверит результат?
После настройки важно убедиться, что заявка действительно появилась в CRM, данные записаны правильно и менеджер может с ней работать.
Для этого понадобится сотрудник заказчика, который знает, как должна выглядеть карточка обращения.
Не стоит сразу добавлять отчёты, сложную аналитику, двустороннюю синхронизацию и новые правила работы отдела продаж.
Сначала нужно решить одну задачу: посетитель оставил заявку — менеджер получил её в CRM без ручного переноса. После этого можно развивать интеграцию дальше.