«Автоматизация согласований документов» звучит как большой портал. На практике сначала стоит спросить: сколько людей и сколько маршрутов участвуют в решении. От этого зависит, нужен конвейер или интранет.
Связанные услуги: автоматизация бизнес-процессов и корпоративный портал. С чего начать в принципе — в статье про конвейер.
1Сценарий (конвейер)
Подходит, если согласование однотипное и короткое:
- прайс / новинки каталога: черновик готов, ответственный жмёт «Ок» в мессенджере;
- заявка ушла менеджеру с уже собранными полями;
- файл с почты разобран, человеку осталось подтвердить публикацию.
Без «Ок» ничего не публикуется. Это не «робот сам подписал договор», а снятие копипаста.
Ориентир такого старта у ВебШаг — от 80 000 ₽ за один конвейер. Логику можно потрогать в демо связки заявок.
2Когда уже нужен портал
Портал имеет смысл, если одновременно:
- несколько ролей (инициатор, юрист, финансист, директор);
- разные маршруты и статусы («на доработке», «отклонено», история);
- документы и переписка должны жить в одном месте, не в чатах;
- нужен аудит: кто когда согласовал.
Это уже интранет / кастом. Ориентир выше (портал у нас от 750 000 ₽) — не потому что «круче кнопки», а потому что это рабочее место процессов, а не один сценарий.
Живой набросок контура согласований: демо тендерного контура.
3Как не выбрать лишнее
- Нарисуйте один реальный маршрут на бумаге (кто → кому → что на выходе).
- Если шагов два и человек один — начните с конвейера.
- Если шагов пять и людей четверо — сразу говорите про портал, не маскируйте его ботом.
- CRM можно оставить: конвейер стыкуется, портал — тоже.
4Что принести на оценку
Кто согласует, какой документ, что должно произойти после «да», есть ли уже почта/мессенджер/сайт. По этому обычно ясно за один созвон.